【贵阳理财规划师】贵阳理财规划师价格

课程介绍

理财规划(Financial Planning)是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案，它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。
理财规划的目的在于能够使客户不断提高生活品质，即使到年老体弱或收入锐减的时候，也能保持自己所设定的生活水平。理财规划的目标有两个层次：财务安全和财务自由。理财规划是一个评估个人或家庭各方面财务需求的综合过程，它是由专业理财人员通过明确客户理财目标，分析客户的生活、财务现状，从而帮助客户制定出可行的理财方案的一种综合性金融服务。
贵州学道教育经贵州省工商总局、教育局批准注册成立的培训机构，为满足金融业对专业理财规划师的需求，现面向各金融从业人员提供国家理财规划师三级职业鉴定培训。一、培训对象

（1）银行的个人金融部管理人员、培训经理、业务经理和理财专员。

（2）证券公司的投资顾问和客户经理。

（3）保险公司的培训经理、销售部管理人员、营业部经理、高级业务员。

（4）基金公司、投资中介公司销售经理、客户服务人员。

（5）提供理财咨询的其他专业人员，如财务会计人员等。

（6）各行各业的高级管理人员

（7）有志于从事理财规划的人员

（8）信托投资、房地产、、等相关人员

（9）高校金融、财会、经济、管理类专业学生，希望进入金融行业的学生。

二、培训师资

所有培训教师均为金融领域的专家教授，聘请部分参加过《理财规划师国家职业标准》起草和国家统编教材的编写。专家实务经验丰富，理论素养深厚，授课风格灵活生动三、资格认证

通过培训，参加统考后，考试合格者将获得由劳动和社会保障部颁发的中华人民共和国理财规划师职业资格证书。理财规划师国家职业资格证（ChFP）是由中华人民共和国人力资源和社会保障部颁发的职业资格证书，是一个由政府颁发的理财规划师国家职业资格证书。证书采用全国统一编号，可登录人力资源与社会保障部官方网站――国家职业资格工作网和国家理财规划师考试网查询真伪。该证书是相关人员求职、任职、普升、包括出国等的法律上的有效证件，记入档案、全国通用。国家理财规划师职业资格证书在世界贸易组织（WTO）一百五十多个成员国中互认。

四、考试时间

考试时间为每年5月中旬和11月中旬

备注：上机考试；专业能力考核、综合评审可使用专用计算器。

五、培训教材

《理财规划师国家职业资格培训教程》

该教材由中国就业培训技术指导中心组织编写，中国财政经济出版社出版发行。六、报考条件

助理理财规划师（职业资格三级）：

具备以下条件之一

1、连续从事本职业工作6年以上。

2、具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。

3、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。

4、具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。

5、具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业三级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

相关专业：法律、金融、会计、经济类、管理类专业

七、考试科目

基础知识、专业能力（通过涂写机读卡答题，包括单选、多选和判断）、

八、证书等级

理财规划师国家职业资格认证分为三个等级，即助理理财规划师（国家职业资格三级）、理财规划师（国家职业资格二级）、高级理财规划师（国家职业资格一级）。
国家人力资源和社会保障部已开展助理理财规划师（国家职业资格三级）和理财规划师（国家职业资格二级）全国统一认证工作，高级理财规划师（国家职业资格一级）试点认证工作。国家人力资源和社会保障部已经委托北京市职业技能鉴定中心开展全国试点认证，东方华尔参与主持教材起草培训及相关工作